国海刘金沪推荐买入茅台 王玉泉强推捷成偏46%

12月6日,茅台官方发布公告,回应之前香港网友送检传言。刘金沪认为茅台官方回应有助提振信心,且认为网友送检报告存在机构名称涉嫌造假、网友非认...

  12月6日,茅台官方发布公告,回应之前香港网友送检传言。刘金沪认为茅台官方回应有助提振信心,且认为网友送检报告存在机构名称涉嫌造假、网友非认证会员、送检产品图文不符等疑点,不排除是做空者所为。而随着的产品检测合格及其复产,白酒业的阴霾正逐步散去。因此维持其“买入”评级。

  王喆12月5日发布《区域高端商业龙头,增长稳健可期》报告,认为该公司是长沙市乃至湖南省连锁百货龙头,目前在省内拥有8家百货店,百货业务是公司最主要的盈利来源,收入占比在90%以上,其利润增长确定。同时该公司尝试多业态发展,长沙奥特莱斯业绩超预期,而公司的四个储备项目也将能促进公司未来发展,利润增长确定,因此给予“买入”评级。

  潘喜峰12月3日发布《锂电池电解液快速发展,电容化学品有望见底回升》报告,认为该公司主要产品之一锂电池电解液技术水平国内顶尖,产品品质优秀,目前公司产能约为4000吨,明年南通项目达产后产能将再增加5000吨,新产能一部分通过旧有客户需求增长以及新大客户引入消化,一部分作为动力及储能电池电解液产能储备。

  而公司的其他几个主要产品也有较大的未来成长空间,因此首次给予“推荐”评级。

  李伟峰12月5日发布《TC/RC有望上涨,公司业绩或引来拐点》报告,通过对铜精矿的供应与需求的分析,认为2013主铜加工费TC/RC有望上涨,这将成公司明年业绩增长最大看点,而公司对双闪项目的投产有望为明年业绩提供支撑,同时也起到增效节能作用,有望提升公司冶炼业务的综合盈利能力,因此首次给予“买入”评级。

  付伟琦12月3日发布《业绩低点已过,未来仍有望稳定增长》报告,认为在行业销量下滑的背景下,该公司依旧经营稳健,财务状况良好,这表明公司具备良好的营运能力。此外,叉车需求预计将随工业企稳而逐步回升,而且钢铁价格未来大幅上涨概率较小,原材料价格低位应有利于毛利率稳定,因此上调其评级至“买入”。

  吴文钊12月3日发布《业绩改善在即,且具备较大向上弹性》报告,认为MPV是公司最主要的利润来源,近期新推出的低端车型穿梭时光版有助带动其销量平稳增长,全新SUV车型的推出有望带来显著增量,而且该公司的轿车业务和轻卡重卡的市场份额也预计将稳步提升。该公司是典型的拐点型公司,明年起业绩有望大幅增长,因此上调其评级至“买入”。

  赵湘鄂12月5日发布《通过安全管理司认证 核管有望打开国内市场》报告,认为核安全管理司认证的取得,为公司800、690核管“以产顶进”奠定了基础。

  公司已具备成熟的核电管技术条件和海外市场供货经验,将有助于国内市场的开拓。预计未来5年核电用管国内的需求约为4000吨左右,从市场供应来看,现阶段能够取得认证,并且可商业化生产的企业主要宝银和久立两家。公司的800核管今年已经实现1.3亿元收入,均为海外市场贡献,未来公司更为高端690产品在国内市场开拓情况也非常值得期待,故上调评级至“买入”。

  李春波12月4日发布《11月销量略超市场预期》报告,认为该公司产品结构保持良好,略好于此前市场预期。同时受益于原材料价格下行,公司三季度综合毛利率达到19.2%。预计公路车、公交车和校车等大中型客车的需求在明年将增大需求,2013年宁通客车产销规模将超过6万辆,销量增幅有望超过20%,产品结构持续优化。基于以上原因,维持“买入”评级。

  耿邦昊12月4日发布《连续增持,彰显信心》报告,认为其控股股东文峰集团及其一致行动人南通新有斐大酒店,以及董事长徐长江在近期内连续增持公司股份,彰显其对公司未来发展前景的信心,和对公司价值低估的判断。

  而且该公司作为三四线市场商业运作的典范,目前已公告的储备项目多达5个,一定程度上保证了未来新店的短培育期和高回报率。因此维持“强推”评级。

  唐笑12月4日发布《中材国际股价异动点评》报告,认为短期内公司估值有适当提升的可能:一方面由于业绩的见底回升,在未来业绩无法证伪的情况下扭转市场之前的一部分悲观预期;另一方面,“有限相关多元”战略的多年耕耘、尤其是资源环保方面的努力使得在未来产生业务增量的概率越来越大。

  两个因素都将对公司目前9倍左右的动态PE估值水平产生强力支撑,甚至向上的动力。目前估值安全、且具备一定水平的提高空间,维持对公司的“买入”评级。

  ▲▲广发证券曹恒乾1月5日“买入”中国太保,目标价29.36元,最新价18.88元,低于目标价35%。

  ▲▲东兴证券王玉泉1月29日“强推”捷成股份,目标价41.5元,最新价22.29元,低于目标价46%。

  ▲▲齐鲁证券谢刚1月30日“买入”圣农发展,目标价17元,最新价9.21元,低于目标价46%。

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